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陈文军 | 工程造价咨询行业的发展现状与未来审视
发布日期:2020-11-26 作者:陈文军 信息来源:中咨研究 访问次数: 字号:[ ]

投资控制与质量控制、进度控制并称为项目管理三大控制,而工程造价则是项目建设投资控制的基石,在当今中国已成长为单独的行业,由此产生了一大批独立从事工程造价咨询服务的造价咨询企业。2020年3月3日,《住房和城乡建设部关于修改<工程造价咨询企业管理办法><注册造价工程师管理办法>的决定》(住房和城乡建设部令第50号)正式颁布,引起了工程造价咨询界的极大关注,对造价咨询企业乃至行业的影响值得审视和思考。

一、工程造价咨询行业发展现状

伴随着中国经济的不断繁荣与发展,固定资产投资的年年增加,工程投资控制、成本管理等工程造价咨询业务得到了长足的发展,成为工程咨询的独立板块,诞生了一大批以工程造价咨询服务为主营业务的咨询企业。

(一)工程造价行业总体概况

工程造价咨询业务范围涵盖项目建设周期,包括前期决策阶段编制投资估算,初步设计阶段编制设计概算,施工设计图完成后进入招投标阶段编制工程量清单及组价的编审,施工阶段的全过程造价控制、竣工验收的工程结算和运维阶段的各类价格咨询服务等。

根据住房与城乡建设部发布的《2019年工程造价咨询统计公报》,2019年全国造价咨询公司共8194家,比上年增加0.7%,其中甲级4557家,增长7.6%,占比55.6%;乙级3637家,减少6.8%,专营工程造价咨询业务的3648家,增长65.3%,占比44.5%;兼营的4546家,减少23.4%,占比55.5%;按企业所有制形态分,国有独资或控股企业116家,有限责任公司8016家,合伙企业54家,合资或合作经营8家。从业人员数共586617人,每个企业平均72人,其中注册造价工程师总数94417人,占全员总数的16.10%。其中,一级注册造价师89767人,新增二级注册造价师4650人;营业收入1836.66亿元,其中单纯的造价咨询收入为892.47亿元,占整个营业收入的48.60%,其它为企业兼营招标代理、监理、项目管理及前期咨询等收入。在造价咨询的892.47亿元收入中,前期决策阶段收入76.43亿元,占比8.60%;实施阶段(通常对应招投标阶段与施工阶段)为184.07亿元,占比20.60%;竣工结(决)算阶段为340.67亿元,占比38.20%;全过程造价咨询业务(通常对应施工阶段的过程控制、最终结算,极个另推进到设计或目标成本测算,但量极少)收入为248.96亿元,占比27.90%;造价经济鉴定和仲裁咨询收入20.01亿元,占比2.50%;其它收入为20.01亿元,占比2.20%。

可见,实施阶段、竣工结算及全过程造价咨询等三个部分占整个企业收入的86.80%,构成了造价咨询企业主要的利润来源,它们共同特点是围绕项目的施工过程进行的服务,而且全过程造价咨询多已包含竣工结算审核内容,行业形态主要是呈现以预算结算为主,绝大部分工作是在围绕着施工过程进行“算账”,即先按图纸计算工程量,再套用定额,输入设计变更时的人材机的价格,再按合同约定的取费标准取费后就得出工程造价。所以说,当前的工程造价工作仍然处于“算量、套定额、调整人材机价格”的典型阶段。

(二)造价咨询主要业务来源

1.政府职能部门。作为政府投资、审批、监督或审计部门,需要对财政资金或国有投资进行事前评估、事中控制、监督和事后审计,其工作量很大,但由于政府受人员编制、专业技术人员数量的制约,政府常常采用购买服务方式或选择专业工程造价咨询企业,协助完成项目投资评估及工程造价的评审工作,获取重要数据或相关信息,以支撑工程项目投资决策和评审结论。

2.建设单位。这是工程造价咨询企业的主要业务来源,建设单位无论是在项目建设的前期、招标、施工及结(决)算等阶段,都需要了解整个工程项目的投资金额,因此在各个阶段都要对项目投资金额进行编制和评估,因此存在工程造价咨询服务的需求,建设单位通常会以公开招标、邀请招标、询价或直接委托等方式选择工程造价咨询企业。

3.承包商和材料供应商。主要是小型工程造价咨询企业或无需资质的工作室在做,目前属于个别情况。预计今后随着承包商对工程成本和费用认识的上升,会有更多的工程造价咨询企业或相应团队加入到这项服务中去。

4.其它来源。如与监理单位、设计单位合作,以分包或联合体形式共同为客户提供专业内的服务等。

(三)造价咨询主要收费模式

目前,工程造价咨询服务收费标准均由省、市或行业协会都制定,为指导性收费文件。根据《中国建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的五点意见》(中价协﹝2015﹞26号)文,提倡各地或企业自定收费标准,鼓励以标准为基准收费,并应严格执行;文件强调 “对于违反地方收费标准,没有按前款规定制定和公开收费标准,以及低于或高于企业自行设定自身收费标准20%的,要纳入不良信用信息记录,且与信用评价工作联动”。实际在签订咨询合同时,双方根据具体项目的工作量的大小、难易程度以及当时竞争态势进行谈判,确定具体的比例或咨询费金额。当前的收费模式大体以下三大类型:

1.固定模式

按总价包干,双方根据估算的面积或投资额确定一个总价,一般情况下不再作调整,但这种模式采用得较少。

2.单价模式

以投资额、面积等为基数约定计费单价,然后根据完成的工作量据实结算。

3.提成模式

除了事先约定一笔基本收费外,再根据各方最终认定的结算金额与原来承包商申报的金额之差的一定比例追加计算“效益费用”,作为对造价咨询公司帮业主节约工程成本的奖励。此法在竣工结算及确定预算合同价时采用较多,国内广泛采用,也是当前造价咨询企业最大的利润来源。

二、工程造价咨询行业面临的挑战

工程造价咨询行业经过二十多年的发展,正面临重大考验和挑战。

(一)失去了强有力的政策保护

按照2006年3月22日出台的《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号):“企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其出资额不低于注册资本总额的60%”,俗称“双60%”。“双60%”强调造价咨询企业的核心竞争力,即“人”作用,符合行业特点,但同时因控股权的规定即限制了资本的进入,也限制了部分具有较强综合实力的国有的设计、监理等单位介入,固然营造了造价咨询行业的独立发展空间,也可能是工程咨询行业的碎片化的一个原因。然而,2020年3月3日的住房和城乡建设部的“50号令”除取消 “双60%”规定外,还大大降低了造价咨询企业的资质门槛,如删除了对办公面积的要求,将甲级造价咨询企业的注册造价师(一级造价师)人数从原来的不少于10人降为6人,乙级企业由原先的6人降为3人,对人事档案等要求也大幅度降低,通过申请或收购取得造价资质都变得更加容易。可以想象,随着大量的“圈外人”的进场,竞争将更加激烈,造价咨询行业甚至会面临重新洗牌。

(二)传统的业务领地受到冲击

1.政府监管方式的变化带来的影响。全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会(法工备函[2017]22号)明确规定,“地方性法规中直接以审计结果作为竣工结算依据和应当在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算依据的规定,限制了民事权利,超越了地方立法权限,应当予以纠正”。人大释法强化了甲乙双方依法约定的工程合同价款的法律地位,约束了政府相关部门对工程价款的行政干预,今后,政府部门在对政府或国有投资监管时,会大大减少在实施过程中派遣跟踪审计单位的做法,改用对投资项目进行评价等间接方式,自然也会减少对有关造价咨询业务的委托。

2.新的建设模式的冲击。随着政府与社会资本合作(PPP)模式在公共基础设施中的推行,工程的管理权也部分转移到由实力强大的承包商手中,它们通过提供融资、以投资人的身份拿到了工程的控制权,取代了业主方的部分工作,这些承包商有自身完整的造价管理体系,具备强大的设备及材料等价格信息渠道,也会在源头上减小了部分造价咨询企业的业务来源。

3.“圈外人”的介入。随着取得造价的资质门槛的降低,原先的会计师事务所、律师事务所等嗅到了其中的商机,它们已向这个领域渗透并初偿甜头,它们也将分走部分原属于造价咨询企业的业务。

(三)全咨环境下的行业短板

相对于设计、监理、项目管理等工程咨询其它类企业,工程造价咨询企业本身也存在一定的短板,主要表现在:

1.企业规模偏小,全局意识普遍不足

工程造价咨询企业平均从业人员为72人,与设计、监理、项目管理企业相比,规模偏小。从业人员工作环境为室内为主,主要依据图纸及相关资料进行,多年的熏陶,使他们普通具备了严谨细致的做事风格,但与此同时,实际工作中与设计、监理、项目管理单位的横向沟交流不多,有全面、完整工程项目建设过程经历的工程造价咨询人员极少,全局掌控意识相对淡泊。

2017年5月2日,《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省(市)以及中国建筑设计院有限公司等40家企业开展全过程工程咨询试点,试点名单包括设计院、监理公司、项目管理公司等,但没有一家工程造价咨询企业,耐人寻味。

2.部分咨询成果与市场脱节

当前的计价工作主要依赖计价定额、信息价等指导性文件。计价定额通常要若干年才修订一次,计价定额修订前产生的新工艺、新材料无相适应的定额子目;同时材料市场信息价按季、按月发布。由于材料市场信息价其实是对市场同类材料的进行抽样后的加权“综合”计算的结果,市场价格是波动的,将不同的品种、规格、品牌、厂家、产地、质量标准的产品以某种方式“综合”的价格,并非适用每个项目,经常造成争议和扯皮。而相当部分的造价咨询公司受本身企业规模、时间要求等种种因素的限制,不可能对成千上万的材料、设备等市场价格及变化动态掌握行哪么清楚,造成工程造价咨询成果文件核定出来的工程价格有有相当部分与市场脱节。

(五)造价人才流失的影响

工程造价咨询企业是轻资产的公司,最核心的是其人才队伍,对于单个造价咨询企业,人员流动性较大,在以前,由于人员流动多在行业内进行,进出相抵,行业或企业还能相对稳定。然而,事情也正在慢慢发生变化。

1.外部力量介入

随着全过程工程咨询渐成趋势,大型设计单位、综合性的监理公司等实力强的工程咨询企业正试图主导着行业产业链的整合,过程中,必然会挖走很多原属于造价咨询公司的骨干人材。

2.内部裂变

住房和城乡建设部的“50号令”,使得造价咨询企业的创业门槛大大降低,部分企业内的主要技术和管理骨干部分会选择“自立门户”,也将加剧咨询公司的人才流失,同时也会带走部分业务。

三、工程造价咨询未来发展的思考

改革开放以来,我国工程咨询服务市场化快速发展,形成了投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化的咨询服务业态,部分专业咨询服务建立了执业准入制度,促进了我国工程咨询服务专业化水平提升。

随着《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号)、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)和《政府投资条例》(国务院令712号),以及国家发展改革委、住房城乡建设部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)等文件的出台,政府投资项目在立项时对可行性研究、投资概算等把关,比以往更加严格,造价咨询在工程造价管控的重要性更加突出。工程造价咨询企业应把握好时代的脉搏,选准适合我们自身发展路径。

(一)积极投身全过程工程咨询

全过程工程咨询,就是将投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等整合在一起,为业主方提供全面、综合的一体化工程咨询服务。而为满足建设单位一体化服务需求,增强工程建设过程的协同性。工程造价咨询企业应组建成具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等综合能力的全过程咨询单位。

组建可采用合并、收购、参股及介入等方式,工程造价咨询企业可利用多年传统的造价咨询业务上的深厚积累,通过收购监理公司、参股设计院,参股BIM咨询公司,介入PPP业务,从单纯的工程造价咨询企业,逐步向大型综合性的咨询企业转型。全过程咨询单位应当以工程质量和安全为前提,帮助建设单位提高建设效率、节约建设资金。

为破解工程咨询市场供需矛盾,必须创新咨询服务实施方式,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。特别是要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求,在项目决策和建设实施两个阶段,重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询,为固定资产投资及工程建设活动提供高质量智力技术服务。除上述两个阶段外,还可根据市场需求,从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度,开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合,为投资者或建设单位提供多样化的服务。

(二)创新咨询服务实施方式,提升咨询服务水平

为破解工程咨询市场供需矛盾,必须创新咨询服务实施方式,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。特别是要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求,在项目决策和建设实施两个阶段,重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询,为固定资产投资及工程建设活动提供高质量智力技术服务。除上述两个阶段外,还可根据市场需求,从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度,开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合,为投资者或建设单位提供多样化的服务。

项目投资效益主要因素在前期及设计阶段。据统计,设计阶段对整个项目费用的影响占总费用的75%以上;相反,施工阶段对投资节约的贡献很小,主要是防止浪费。但长期以来,由于制度性障碍,普遍忽视工程建设前期的投资控制,而往往把主要精力放在施工阶段,造成一定程度上的资源错配。

为解决传统方式的弊端,工程造价咨询应将业务延伸到整个建设过程的所有阶段,为业主提供覆盖全产业链的一站式服务。工程造价咨询的服务内容延伸到前期的投资估算、目标成本的测算与制定,设计概算的编制或审核;辅助业主做好招标工作,编制主质量的工程量清单与招标控制价;在施工过程中参与合同的管理,协助业主起草合同,并对其中与工程造价有关的条款如计量支付、计价、结算、变更等相关条款向业主提供咨询意见,同时做好中间计量支付、签证与变更的处理,参与部分材料设备价格的市场询价,完成最终的竣工结算;在工程完成后做好投资控制后评价工作,总结经验教训,不断提升企业的技术水平与管理水平,通过为业主提供更大的价值来赢得市场。

咨询单位接受投资者委托后要充分论证建设内容、建设规模,并按照相关法律法规、技术标准要求,深入分析影响投资决策的各项因素,并就投资项目的市场、技术、经济、生态环境、能源、资源、安全等影响可行性的要素,结合国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行认真分析研究和论证,为投资者提供决策依据和建议。

咨询单位应根据项目规模和特点,本着信誉可靠、综合能力和效率优先的原则,选择优秀团队实施工程建设全过程咨询。

(三)加强咨询人才队伍建设和国际交流

工程造价咨询行业是轻资产企业,人才是其最大的资产。应高度重视全过程工程咨询项目负责人及相关专业人才的培养,通过内部培训或与高校合作,建立后备人才库,加强技术、经济、管理及法律等方面的理论知识培训,培养和造就一支符合全过程工程咨询服务需求的高素质的执业队伍,为开展全过程工程咨询业务提供人才支撑。

应与国际著名的工程顾问公司开展多种形式的合作,提高业务水平,打造具有国际竞争力的新型企业。

(四)建立工程咨询服务管理体系

咨询单位要建立自身的服务技术标准、管理标准,不断完善质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,通过积累咨询服务实践经验,建立具有自身特色的全过程工程咨询服务管理体系及标准。大力开发和利用建筑信息模型(BIM)、大数据、物联网等现代信息技术和资源,努力提高信息化管理与应用水平,为开展全过程工程咨询业务提供保障。

1.建立企业管理信息化平台

企业管理信息化是将信息技术与企业管理理念相融合,转变企业生产经营方式、组织管理方式,整合企业内外部资源的操作平台和信息系统。通过对客户、咨询项目数据,参与人员等管理,实现企业运营在线化、数字化,让企业运营更加透明,利用数据优化客户管理和业务管理,提高效率、节约成本。它同时还应与行业管理信息化平台及行业管理服务信息化平台可靠联接。

2.充分运用BIM技术

BIM即建筑信息模型,它是建筑工程的信息载体,同时也是一个协同的管理工作平台。BIM技术应用于造价控制的最核心、最基本的需求是计算工程量,当前的造价咨询企业的60-70%的时间用在了按图计算工程量上, BIM环境下,模型一旦建立完成,工程量也就自动确定,这样不仅大幅节省人工时间,还可以为实现基于BIM的可视化动态成本管控创造前提条件。

3.利用大数据与云计算,打造核心竞争力

大数据与云计算这两大技术正在工程造价信息化发展过程中扮演越下越重要的角色。

在大数据时代,数据是工程造价咨询企业的核心竞争力。造价咨询企业通过对以往的数据整理、挖掘、提炼,把咨询人员经验转化为企业数据,降低对造价人员个人水平的依赖;通过建立起企业自己的项目造价数据分析存储、业务流程、工作模板等标准,帮助企业提升业务管理水平,进行造价咨询成果数字化,形成企业数字化资产,提高工作效率和质量管理水平;通过对造价咨询成果数据的分析应用升级,为价值工程的运用、全过程造价管理、全过程工程咨询提供基础,最终形成基于数据的企业核心竞争力,形成品牌优势,提升企业利润。

云计算是基于互联网计算的一种全新服务模式,拥有庞大的存储空间、高效的数据处理分析能力和多样化的服务。将云计算技术引入工程造价领域,利用其强大的计算能力,借助基于云计算的造价信息管理平台,能大大拓展企业的业务空间。

(五)强化保障措施

咨询单位要建立全过程工程咨询监管制度,创新全过程监管方式,实施综合监管、联动监管,加大对违法违规咨询单位从业人员的处罚力度,建立信用档案和公开不良行为信息,推动提高服务质量和效率。提升全过程工程咨询服务能力;加强行业诚信自律体系建设,规范咨询单位从业人员的市场行为,引导市场合理竞争。

四、结语

无论工程咨询服务市场如何变化,作为工程项目建设的成本、投资控制始终是项目不可或缺的组成部分。随着技术的进步和管理水平的提高,特别是各项工具软件的成熟,造价管理会向更全面、更深入、更细致的方向发展,与质量、进度等融合会更加紧密。未来竞争更加激烈,行业外的渗透乃至颠覆如影随行,造价行业面临重大洗牌。市场竞争中幸存下来的造价咨询企业演化方向如下:

一是打造全过程咨询企业

在人才队伍建设、知识结构调整上,满足工程建设全过程咨询服务的要求,打造具有综合能力(包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理)的全过程咨询单位,或者是由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询联合体的牵头人,服务领域以全过程工程咨询为主,提供对业主单位的一站式全过程的造价咨询服务。

二是做专、做深、做精

在某一细分领域或参与到工程咨询的分工合作之中,以灵活的方式提供各种专门的服务,如承接全过程咨询单位的分包或某个专项,或服务于承包商。

(1)利用多年积淀,继续深耕传统领域,建立品牌,仍以造价咨询为主业,承担从前期直至后期运行与维护全产业链的费用管控。

(2)出现一批小而精的公司或团队,他们侧重在某一细分领域提供专门的服务,如承接大型咨询公司的分包或某个专项,或服务于施工单位。

(3)与设计、监理等单位合作,或融合其中,或牵头整合,成为综合性咨询公司的一部分,参与全过程的工程咨询之中,谋求更大的舞台。 

参考资料

[1]赵丰.房产开发与政府项目成本管理作业指导书[M].武汉:长江出版社,2017:10-12.

[2]中国工程造价咨询行业发展报告(2019版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2019.




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